热门板块
1、可控核聚变概念爆发 可控核聚变概念强势拉升，合锻智能、久盛电气、海陆重工、雪人股份、永鼎股份等多股涨停。 点评：消息面上，首次演示聚变能发电，合肥紧凑型聚变能实验装置(BEST)项目工程总装工作近日启动，较原计划提前两个月。中银证券认为，随着技术的不断突破，可控核聚变商业化渐行渐近，产业链或将进入快速发展期而充分受益，建议关注具备托卡马克装置核心零部件制造能力和已获得相关订单的上市公司。
2、鸿蒙概念掀涨停潮 鸿蒙概念持续走高，常山北明走出2连板，慧为智能、九联科技、天源迪科、掌阅科技等十余股涨停。 点评：消息面上，据媒体报道，华为开发者大会HDC·2025定档6月20-22日召开，根据华为发布的邀请函显示，这次大会可以深度体验HarmonyOS最新版本的设计。此外，鸿蒙PC版也可能会在此次大会亮相。
3、稀土永磁板块走强 稀土永磁板块震荡走强，盛和资源、华阳新材、京运通、天和磁材、广晟有色等多股涨停。 点评：消息面上，自中国宣布对7类中重稀土相关物项实施出口管制后，稀土金属价格在数周内达到了创纪录的高位。据证券时报报道，分析认为，中国限制出口后，海外市场将面临一定程度的稀土短缺，预计国内外稀土中枢价格将上移，短期预计海外稀土价格将高于国内，中期价格有望收敛，整体中枢价格持续上移。
4、算力板块拉升 算力概念股继续走高，电光科技2连板，大位科技、华胜天成、海南华铁等多股涨停。 点评：消息面上，根据万得数据，A股AI算力板块54家上市公司的2025年一季报显示，35家盈利，19家亏损。中信建投证券表示，近期上市公司密集披露2024年报和2025年一季报，从已经披露的财报情况来看，AI算力产业相关公司业绩显示出较好表现，印证行业维持高景气状态。
机构观点
1、中信证券：A股将继续呈现风偏回暖、主题轮动特征 中信证券指出，展望5月，预计风险偏好还有回升空间，A股将继续呈现风偏回暖、主题轮动的特征，以低机构持仓的主题型交易机会为主；但从经济层面来看，真实的影响已经悄然发生，预计中美经济在二季度尾声可能会面临新的变数。配置上，除了短期的热点主题轮动，依然建议聚焦三个不变的大趋势：一是中国自主科技能力的提升趋势不会动摇；二是欧洲重建自主防务，提升能源、基建和资源储备的趋势不会动摇；三是中国势必要走通“双循环”，加速完善社会保障并激发内需潜力是政策的必选项。
2、方正证券：目前A股在全球具备较高性价比 方正证券指出，近期中美关税博弈释放边际缓和信号，但短期达成协议可能性较低，市场不确定性仍然较高，建议大类资产配置遵循平衡策略。权益资产方面，关税冲击集中定价阶段已过，市场对关税相关风险已有一定程度消化，目前A股、港股在全球具备较高性价比，且存在政策托底预期，是风险收益比较优的权益配置方向，建议关注科技成长、内需消费、红利高股息等板块投资机会。
3、东方证券：节后市场以泛科技反弹为主 东方证券指出，总体来看，市场仍处于震荡调整之中，随着年报、一季报披露基本结束，上市公司财报风险释放完毕，投资者风险偏好有所提升，预计“五一”之后市场以泛科技反弹为主，市场赚钱效应远好于4月，沪综指大概率能完成对“关税缺口”的回补。
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