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争当牛股“挖掘机”新年基金调研热情不减公布须知

尽管2021年市场跌宕起伏,但是在今年的机构调研的热情却达到了历史峰值,全年机构调研量累计近18万次,远超往年水平。以下是小编为大家准备了争当牛股“挖掘机” 新年基金调研热情不减公布须知,欢迎参阅。

争当牛股“挖掘机” 新年基金调研热情不减

2021年,被基金经理调研走访后大涨的牛股不在少数,业绩靠前的基金经理更是屡屡挖掘出翻倍股。

比如2021年主动权益类基金业绩榜上排行第三、收益率超过100%的宝盈优势产业基金经理肖肖,去年7月1日,他调研联赢激光时,该股股价尚未启动,但受到调研后该股涨幅超过了164%(统计调研日至去年末涨跌幅,下同)。同样关注到该股的汇丰晋信基金明星基金经理陆彬,更是早在去年5月1日就参与了对该公司的调研活动,调研后该股涨幅接近260%。

2021年主动权益类基金冠军得主崔宸龙的调研成果更是遍地开花。数据显示,去年4月,崔宸龙调研了永兴材料、鹏辉能源,随后这两只股票的涨幅均超过了150%。同样受到他关注的欣旺达,自其5月调研后股价也实现了翻倍。除此之外,他还调研了天齐锂业、美畅股份等上市公司,调研后的涨幅均较为可观。

2020年主动权益类基金冠军得主赵诣去年调研的标的涨跌互现。他去年4月调研电解液龙头天赐材料后公司股价实现翻倍,新宙邦自他去年1月调研后也有不错的涨幅,但他去年四季度调研的普洛药业、嘉元科技等公司,股价表现一般。

另外,市场褒贬不一的明星基金经理蔡嵩松去年也现身一些上市公司调研活动。蔡嵩松3月调研晶瑞电材后,该股涨幅超150%,但他2月调研的工业富联去年表现欠佳。

加强调研基金坚持业绩为王

2021年的震荡行情大幅提升了投资难度,同时也激发了机构的调研热情。据统计,自2020年机构调研次数超过10万次后,2021年机构调研量再创历史新高,达到了17.8万次,远超往年水平,反映了机构在结构性行情中对上市公司内在质地的高度关注。

尽管2022年开年来的市场调整令很多投资者心生怯意,但机构调研的脚步未曾停止。数据显示,今年前两个交易日,已有28家上市公司受到机构调研。

农银均衡收益混合基金拟任基金经理陈富权对今年的行情总体较为乐观。“景气投资将是2022年的投资主线,如新能源汽车、风电、光伏制造和运营均将迎来快速发展的机遇。考虑到当前的市场渗透率,这些行业有望在2022年继续保持较高的景气度。”

截至1月5日,鑫铂股份是今年以来机构调研热情最高的上市公司,调研次数达到71次。尽管新能源板块开年遭遇调整,作为光伏产业链中的重要供应商,鑫铂股份依然受到机构的厚爱。从调研提问来看,机构对光伏铝边框的竞争格局、公司最新产能情况、涨价空间等方面较为关注。

植信投资研究院认为,机构调研方面,以基金公司为例,其调研方向在一定程度上代表了其下一阶段的布局趋势,被调研次数较多的个股及其所属行业可能成为未来一段时间基金关注的重点。这也是为何市场对机构热门调研股较为关注的原因。

除了新能源板块,一些医药医疗类个股开年以来受到调研的次数也较多,比如特一药业、泰林生物等。元宇宙风口上的创维数字等公司近日也成为机构的调研重点。

部分基金经理直言,2022年需要把握业绩为王的主线,围绕公司质地的调研将不断加强。

新能源基金开年遭重锤的回应

崔宸龙:个人对于风格切换理解较浅,投资上坚持中长期基本面为基础的投资方法。2022年的行业基本面依然优异,但是市场热情是一个非常主观的问题,很难去预测,或者说在我个人的投资框架中不是追求热点的。

证券时报记者:对新能源近期调整怎么看?当前市场对新能源板块未来两年的预期都很充分,是否会出现杀估值的情况?

崔宸龙:从开年第一周的情况看,新能源板块在基本面优异的情况下,行业整体出现了较大幅度下跌,杀估值已经是事实。从长期的角度看,无论是空间还是需求的持续性,新能源板块距离天花板还很远,潜力仍巨大,因此我坚定看好新能源的长期投资机会。

证券时报记者:新能源补贴退坡30%在您预期内吗?对终端影响大吗?对行业后市而言,是一个短期还是中长期影响?

崔宸龙:补贴的退坡是每年都会发生的事情,目前新能源车的补贴绝对数额已经不大,因此预计退坡对于整体需求的影响有限。新能源车销量的暴增主要来自于产品力的快速提升,未来我们会看到电动车的迭代速度会进一步提升,远超过燃油车时代。其相对于燃油车的产品优势会进一步扩大。新事物的发展不仅仅是价格的竞争,更多的是产品的升级,能够为消费者带来更好的生活。我相信新能源车的产品力正处于开始逐步超越同类型燃油车的阶段,因此预计未来的需求大概率会持续。

证券时报记者:2022年是否会出现行业竞争加剧导致价格超预期下降,或渗透率不及预期的情况?新能源车的需求是否能匹配相关股票现在的价格?

崔宸龙:由于新能源产业链较长,而扩产周期导致部分环节会在一段时间内出现供需不平衡,从而导致价格的波动。而这些波动都是短期因素,并不影响产业长期的发展趋势和空间。而新能源车的潜在需求巨大,优势产品持续供不应求,同时根据远期空间判断,目前的新能源车渗透率依然较低,未来潜力巨大。我认为在当前阶段讨论价格为时过早。

证券时报记者:扩展到整个新能源汽车产业链来看,涉及的上中下游各个环节,您更看好哪些领域?

崔宸龙:个人的投资体系更多的是先自上而下选行业和赛道,再自下而上选择公司。因此不会简单的划分上中下游,再进行整体的布局。在新能源汽车的整个产业链中,我相信有很多能够引领行业发展的优秀公司可以实现长期的发展。

证券时报记者:对于普通基民而言,现在是布局新能源产业链相关基金的时点吗?有什么风险点需要注意?

崔宸龙:从长期投资的角度,布局新能源最好的时机一个是过去,另一个就是现在。但是对于普通基民而言,最大的风险不是投资新能源本身,而是自身投资资金的性质和投资周期是否能够和新能源基金的性质进行匹配。

广大的基民朋友们在投资新能源基金前一定要充分认识到,新能源基金作为单赛道的基金,其波动性一般较大,同时产业的变化较多较快,因此可以进行长周期投资的闲钱比较适合购买波动较大的新能源基金,而需要在较短时间内使用的资金,以及用来购买住宅、上学等必须花销的资金不建议购买新能源基金,以免由于资金性质的不匹配导致亏损。投资一定要匹配自身的风险承受能力,而不仅仅只看到短期的收益进行投资。希望各位基民投资者能够更加合理、理性地进行投资。


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