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黄金时间:美元强势和美联储加息利空压制下 警惕黄金大幅回落

导读 北京7月1日电 本周国际金价(1812.88,5.58,0.31%)开盘于1821美元/盎司,最高上冲至1833美元/盎司,行情整体呈现持续下行态势。消息面来看,...

北京7月1日电 本周国际金价(1812.88,5.58,0.31%)开盘于1821美元/盎司,最高上冲至1833美元/盎司,行情整体呈现持续下行态势。

消息面来看,在全球各地通胀均处于数十年来的最高水平下,全球主要央行的行长们周三表示,在世界各地推动高通胀回落将是痛苦的,甚至可能使经济增长崩溃,但必须迅速采取行动,防止价格快速上涨的预期变得根深蒂固,全球货币政策收紧对黄金价格将产生长期压力。

地缘局势层面,今天是俄乌冲突持续的第128天,从俄乌冲突对黄金影响来看,对于地缘冲突的影响预期在向力度减弱方向发展。

经济层面,美国经济第一季度萎缩程度略高于之前的估值,疲软的美国消费者支出数据加剧了对经济衰退的担忧令美股昨日续跌,基准的标普500指数在今年前六个月下跌了21%,美国经济走势疲弱会减弱美联储加息力度,然而从目前美联储表态来看,短期控制通胀目标高于经济发展目标,因此经济数据层面疲弱会对黄金价格构成支撑,但是难以抵挡联储加息的利空打压力度。

原油(108.55,2.79,2.64%)价格走势对黄金有联动效应,美国总统拜登表示,他下个月访问沙特阿拉伯期间与海湾合作委员会国家会晤时,将要求该联盟提高石油产量,6月30日美油期货下跌3.7%,美国天然气尾盘收跌15.45%,OPEC决定在7月和8月增产64.8万桶/日远高于之前的增产幅度为43.2万桶/日,与此同时,一系列的数据都表明美国经济根基愈发不稳市场普遍担忧经济衰退即将来临,导致能源大幅受挫,原油价格高位回落从预期层面会对黄金价格形成一定程度压力。

黄金ETF持仓来看,截至6月30日,ETF总持仓为1050.31吨,本周迄今累计减仓10.73吨,ETF连续减仓会对黄金价格短期构成明显利空压力。

综合来看,美元的强势和美联储加息前景令金价持续承压,地缘局势对黄金支撑减弱,美国的核心利益在于美元,因此高位运行的原油价格以及高位运行的通胀难以容忍,美联储加息仍将持续,从目前来看,美元指数从2008年低位反弹超过30%,而黄金价格从历史高点2075美元/盎司回落至1800美元/盎司附近,并未呈现相对应回落幅度,在全球疫情减弱,美联储加息预期之下,警惕黄金价格大幅回落。

操作层面,基本面黄金面临美联储加息利空压制,技术走势上黄金价格日线空头趋势明显,ETF持续减仓也对黄金价格产生压力,整体来看黄金上方压力较为明显,操作层面上,预计下周黄金运行区间1780-1820美元/盎司,重点关注1800美元/盎司支撑位,击穿之后黄金将下跌加速,短线操作以高位做空为主,严格止损,以上建议仅供参考。

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